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大数据战略持续推进 产业发展速度有望提升(股)

发布于 2019-07-11 07:03   浏览 次  

中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

在国家层面推动下,大数据产业近年来保持蓬勃发展态势,未来还将保持高速增长。根据中国信息通信研究院发布的《中国大数据发展调查报告(2017)》称,2016年中国大数据市场规模达168亿元,预计2017年-2020年仍将保持30%以上的增长。

对此,国泰君安分析认为,大数据国家战略将加速推进,相关政策和政府投资将加速:落地,利好大数据、信息安全、工业互联网龙头企业。推荐美亚柏科,受益标的:东方国信、启明星辰等。

方正证券认为,随着物联网、互联网、云计算等技术设施不断完善,以及国家政策大力扶持政府在一些关键领域的数据开放,大数据产业迎来行业发展机遇。

在具体投资标的上,方正证券建议关注:1、拥有大量数据资产的公司,未来的估值还会大幅提升:数据获取能力,是不是能获取到垂直领域充分的数据,是否还有一些独家数据。这方面重点关注航天信息(企业税务数据的直接获取者)。

2、数据的建模能力、处理能力以及能够将数据面向行业进行平台化延伸能力:建模需要对行业有深度理解,相当于把在行业里做了很多年的人的思维模型,通过计算机的语言表达出来。

3、重点关注东方国信(具备大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数据智能互联平台)、天源迪科(大数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS ”云平台,大数据业务加速向电商、公安、金融保险、传统行业等领域拓展。)等。

中信证券则表示,中央政治局集中学习,国家大数据战略有望加速,政务ICT:升级存在预期差,重点把握产业升级带来的投资机会,分为三条主线:(1)数据整合/共享倒逼底层云平台普及,软硬件一体化的政务云有望加快渗透,重点推荐紫光股份,建议关注浪潮信息、太极股份;(2)大数据实战应用逐渐深入,公安线条的公共安全管理需求强烈投入有保障,重点推荐海能达、美亚柏科,建议关注跨行业大数据东方国信、天源迪科;(3)数据爆发支持网络信息安全景气,IPV6催生系统升级需求,重点推荐龙头企业烽火通信(烽火星空),建议关注恒为科技、通鼎互联(百卓网络)。

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